Liderar y coordinar proyectos de implementación y administración de soluciones de caja de ahorro, fondo de ahorro y plan de pensiones para nuestros clientes
Gestionar y mantener una relación sólida y efectiva con el cliente, garantizando la correcta administración y operación de los planes de ahorro
Definir, implementar y mantener un gobierno corporativo robusto que asegure el cumplimiento normativo, la transparencia y la sostenibilidad de los planes de ahorro administrados
Facilitar la comunicación y coordinación entre los clientes y proveedores, así como negociar y emitir recomendaciones en los casos necesarios
Asegurar que el proceso administrativo de caja de ahorro fluya de manera exitosa
Brindar orientación, conocimiento, herramientas y apoyo para garantizar que los programas de caja de ahorro alcancen sus objetivos estratégicos
Gestionar cartera de clientes asegurando la conservación de esta y asegurarse del crecimiento del revenue de los productos
Presentaciones comerciales, diseño y preparación de material comercial y presentaciones de soporte para los clientes
Mapeo de procesos para identificar el flujo para los procesos internos de cada cliente en la operación y administración de la caja de ahorro

Licenciatura en carreras económico-administrativas o afines
Experiencia mínima de 4 años en actividades afines gestionando cartera de clientes de preferencia deseablemente en el sector financiero o relacionado con wealth management manejando servicios o portafolios de beneficios, retiro o instrumentos de inversión especializados en Previsión Social
Experiencia gestionando soluciones de caja de ahorro
Conocimientos técnicos generales de instrumentos de inversión especializados en Previsión Social, Plan de pensiones o Retiro, fondo de ahorro o caja de ahorro
Excelentes habilidades para manejo de proyectos
Manejo intermedio-avanzado inglés
Dominio de aplicaciones MSOffice: Word, Excel y Power Point
Excelentes habilidades para crear y mantener relaciones de negocio con cualquier nivel de cargo de las organizaciones, comunicación oral y escrita, liderazgo y coordinación de equipos
Disponibilidad en México para viajar de acuerdo con necesidades de los clientes.

Consultor, Caja de Ahorro

Key skills