Director – Structured Finance / Financial Restructuring

Role Overview

• Übernahme einer zentralen Rolle in der Beratung und Begleitung von Kunden bei herausfordernden Finanzierungssituationen.
• Projektmanagement: Als Projektmanager, Moderator und Lösungsfinder steuern Sie die Prozesse und koordinieren dabei die Zusammenarbeit sowohl beim Kunden als auch intern mit verschiedenen Abteilungen.
• Finanz
• und Bonitätsanalyse: Analyse des Geschäfts
• und Finanzrisikoprofil von Kunden und Bewertung anhand detaillierter Cashflow-Modelle.
• Stabilisierungsphase: Entwurf von Konzepten und Strukturen, die auf die Stabilisierung des Unternehmens abzielen.
• Anschlussfinanzierung: Entwicklung der optimalen Anschlussfinanzierung nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung.

Requirements

• Mindestens 10 Jahre relevante Berufserfahrung, davon mindestens 5 Jahre in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (insbesondere Akquisitionsfinanzierung und/oder Restrukturierung).
• Umfassende Kenntnisse in Konsortialkrediten sowie ein fundiertes Verständnis weiterer Finanzierungsformen, darunter Schuldscheine, Anleihen, High-Yield-Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie M&A-Prozesse.
• Fundiertes Fachwissen in der Jahresabschlussanalyse, im Financial Modelling und in der Berechnung von Finanzkennzahlen.
• Erfahrung in der Erstellung von Ratings nach den Methodologien von Standard & Poor’s und Moody’s.
• Nachgewiesene Kompetenz in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge, insbesondere Konsortialkredite, Sanierungs
• und Sicherheitenpool-Vereinbarungen.
• Erfahrung im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade
• und Restrukturierungsfinanzierungen.

Benefits

• Keine Informationen über zusätzliche Leistungen, Vergünstigungen oder Extras erwähnt.