Key skills
RCRM
About this role
Role Overview
- Telefonische Betreuung von Interessenten auf Basis eines Gesprächsleitfadens
- Durchführung strukturierter Erstgespräche zur Bedarfsermittlung
- Pflege und Dokumentation der Kontakte im CRM-System
- Organisation und Vorarbeit für Beratungstermine im Finanzbereich
- Unterstützung bei Veranstaltungen, Seminaren und Team-Events
Requirements
- Du arbeitest zuverlässig, pünktlich und diszipliniert
- Du fühlst dich in klar strukturierten Abläufen wohl
- Du hast eine angenehme, verbindliche Kommunikation – telefonisch und schriftlich
- Du setzt Anweisungen präzise um und dokumentierst deine Arbeit gewissenhaft
- Erfahrung in Vertrieb, Beratung oder Kundenbetreuung ist ein Plus – kein Muss
Benefits
- Geregelte Arbeitszeiten, klare Prozesse, feste Rollen
- Systematische Einarbeitung: 2–4 Wochen strukturierte Übergabe mit Checklisten und Leitfäden
- Langfristige Zusammenarbeit: Wir denken in Jahren, nicht in Projekten
- Angenehmes Arbeitsumfeld: Modernes Büro in Hamburg oder remote – mit klarer Struktur und Teamfokus
- Teamorientiertes Arbeiten: Jeder kennt seine Aufgaben, alle ziehen an einem Strang